أعلن البنك الزراعي التركي "زراعات بنكاسي" أحد البنوك الرائدة في تركيا، عن استكمال اتفاقية تسهيلات قرض لأجل مزدوج العملة التي وقعها بتاريخ 3 أبريل 2017. وتبلغ قيمة التسهيلات 278 مليون دولار أمريكي و706,5 مليون يورو.
أعلن البنك الزراعي التركي "زراعات بنكاسي" أحد البنوك الرائدة في تركيا، عن استكمال اتفاقية تسهيلات قرض لأجل مزدوج العملة التي وقعها بتاريخ 3 أبريل 2017. وتبلغ قيمة التسهيلات 278 مليون دولار أمريكي و706,5 مليون يورو.
وتتألف الصفقة من تسهيلين لمدة 367 يوماً، الأول بالدولار الأمريكي والثاني باليورو، وبهامش فائدة نسبته 1.15% سنوياً و1.05% سنوياً على التوالي.
واستقطب القرض التزامات من 41 بنكاً، بما فيها البنوك المرتبطة بعلاقات قوية مع "زراعات بنكاسي" ، وذلك في دلالة واضحة على الوضع المالي الداخلي الراسخ للبنك، وأدائه القوي المستمر، وعلاقاته المتينة مع البنوك الأخرى. وسوف يستخدم "زراعات بنكاسي" هذا القرض لتعزيز جهوده المستمرة في دعم عملائه من خلال التنويع الدائم لمجموعته المتنامية من منتجات وخدمات تمويل التجارة الخارجية.
وتولى كل من "بانك أوف أمريكا ميريل لينش" و"الإمارات دبي الوطني كابتيال المحدودة" التنيسق المشترك للقرض، حيث تولى الأول عمليات التوثيق والثانية عمليات الدعاية. وعمل "بنك ميزوهو" وكيلاً لتسهيلات القرض المستخدمة في إعادة تمويل القرض المشترك السابق الذي وقعه "زراعات بنكاسي" بتاريخ 31 مارس 2016.
وتشمل قائمة البنوك المشاركة 12 مديراً للإكتتاب ومنظم رئيسي مفوض، ومنظمين رئيسيين اثنين، و3 منظمين، و24 مشاركاً.
البنوك
مدراء الإكتتاب والمنظمون الرئيسيون المفوضون:
"بانك أوف أمريكا ميريل لينش"، "كارجيل فايننشال سيرفيسيز إنترناشيونال"، "سيتي"، كوميرزبنك اكتاينجيسلشافت"، "فيليال لوكسمبورغ"، "بنك الإمارات دبي الوطني"، "إرسته جروب بانك"، "إتش إس بي سي بانك"، "جيه بي مورجان ليمتد"، "ميزوهو بانك"، وحدة الأعمال المصرفية للاستثمار والشركات في "سوسيته جنرال"، و"ستاندرد تشارترد بنك".
المنظمون الرئيسيون:
"بنك أوف نيويورك ميلون" و"يوني كريديت بانك"
المنظمون:
"بنك الدوحة"، "دي زد بانك آي جي دويتشيه"، و"فرانكفورت ام مين"، و"جولدمان ساكس انترناشيونال".
المشاركون:
"مصرف الأناضول هولندا"، "أكسس بانك" فرع مركز دبي المالي العالمي، المؤسسة المصرفية العربية، "بانكا بوبولاري ديل اميليا رومانا (أوروبا) انترناشيونال (ببير جروب)، "بانكو دي ساباديل"، "بانكو بوبيولار إسبانيول"، "بنك الحبيب"، "بنك عودة"، "بانك أوف مونتريال"، "بانكا كومبيتاري تريجتاري"، "بي إن بيه باريباس"، كايكسابانك"، "كوبانك"، "إيه سي بي"، "دويتشه بانك" فرع لندن، "حبيب بنك ليمتد"، "إنتيسا ساوباولو" فرع لندن، "كيه بي سي بانك"، "كي إف دبليو آيبكس بانك"، "بنك المشرق"، "ناشيونال بانك أوف كندا"، "ريفيشن بانك إنترناشيونال"، "محافظ وشركة بنك أيرلندا، "يو بيآي بانكا"، "زيوريخ كانتونال بانك".
المقترض:
نبذة عن البنك الزراعي التركي "زراعات بنكاسي"
تأسس "زراعات بنكاسي" عام 1863، وهو يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، حيث يوفر طيفاً واسعاً من المنتجات والخدمات لأكثر من 30 مليون عميل في السوق التركية وعدد من الأسواق العالمية المختارة. والبنك مملوك بالكامل للدولة ويتبوأ مكانة رائدة بين البنوك التركية، حيث يوجد لديه أكثر من 1800 فرع (28 فرعاً دولياً)، وحوالي 25 ألف موظف. ويتمتع البنك بحضور قوي في الأرياف، كونه المصرف الوحيد الذي يقدم خدماته للعملاء في أكثر من 400 إقليم في تركيا والبنك الوحيد الذي يوزع القروض الزراعية المدعومة حكومياً. وتبلغ حصته السوقية 59%، ويتمتع بتصنيف "Ba2" من "موديز" و"BB+" من "فيتش".
ويحظى "زراعات بنكاسي" بأكبر شبكة خارجية بين البنوك التركية، حيث يمتلك 99 مركز خدمة في 19 بلداً. وفي عام 2016، قام البنك بتوسيع شبكته الخارجية من خلال تأسيس فرع أوفشور في البحرين. ووسع البنك أيضاً خط أعماله في تركيا عبر تأسيس صندوق للاستثمار العقاري.
وبعد عام 2012، عمد البنك إلى تغيير أسلوبه في مزاولة الأعمال من خلال تطبيق نموذج أعمال يركز بشكل أكبر على خدمة العملاء والسوق، فضلاً عن تعيين إدارة مالية جديدة. ويقوم نموذج الأعمال الجديد على النمو الراسخ والمستدام، والإدارة المالية الرشيدة، والميزانية الختامية التي تركز على العملاء، والتنويع الجيد لقاعدة التمويل.
وفي نهاية السنة المالية 2016، بلغت حصة "زراعات بنكاسي" في سوق الأصول 13%، حيث بلغ حجم أصوله 357,8 مليار ليرة تركية. وفي السنة المالية 2016، زاد البنك القيمة الإجمالية لقروضه بنسبة 25% إلى 232,6 مليار ليرة تركية، مدفوعاً بصورة رئيسية بنمو القروض السكنية وقروض الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمتلك البنك أصولاً عالية الجودة، بمعدل 1,8% فقط للقروض المعدومة بنهاية السنة المالية 2016، وهو أدنى من متوسط القطاع البالغ 3,2%. وعمل البنك على تطبيق استراتيجية أنشط في مجال تمويل التجارة لترتفع حصته السوقية بذلك من 2,8% في عام 2012 إلى 10,7% في عام 2016. وفي السنة المالية 2016، حافظ البنك على معدل كفاية رأسماله عند 14,6%، وهي أعلى بكثير من الحدود الدنيا المطلوبة تنظيمياً، بما في ذلك احتياطات رأس المال والتحوط من الإعسار.
وجاءت نتائج الأرباح والخسائر لعام 2016 قوية مع تسجيل صافي إيرادات فوائد 32,7% وصافي إيرادات عمولة ورسوم 26,7%، فيما بلغ معدل نمو النفقات التشغيلية 1,8%. وبلغ صافي الأرباح 6,6 مليار ليرة تركية، بنمو نسبته 27,4% في عام 2016 مقارنة مع العام السابق.
وتهدف استراتيجية البنك إلى تحسين أعماله من خلال قاعدة العملاء الحالية وبيعهم منتجات جديدة وتزويدهم بمنتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز مكانته الرائدة في القطاع الزراعي، وتحقيق المزيد من النمو مع الحفاظ على الربحية والكفاءة. وتشمل الاستراتيجيات الأخرى لدى البنك تعزيز قاعدة حقوق الملكية القوية بما ينسجم مع حجم أصوله، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرات تقليص النفقات، وتنويع قاعدة الأصول، وزيادة الإيرادات. وسيواصل البنك أيضاً تطوير وتوسيع شبكته الدولية عبر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمار عبر البحار.
UAE
